符合此條件的美股報酬率完勝標普500、避險基金和共同基金

日日牛(365bulls.com)20190616市場評析-圖:符合此條件的美股報酬率完勝標普500、避險基金和共同基金  高盛(Goldman Sachs)日前一項最新分析發現,共同基金避險基金都青睞的股票不但表現優於大盤(標普500指數S&P500),且報酬率極佳。根據高盛的研究,符合此條件的股票自2013年迄今(5/30止)這段期間,年化報酬率平均為19%,除了跑贏大盤外,也優於避險基金優選股(HVIP)共同基金加碼股(MFOW)各自平均14%的年化報酬率。今年迄今,這批股票(也就是HVIP和MFOW的重疊選股)的報酬率已達18%,相較於HVIP(13%)和MFOW(15%)的報酬率也更優。那麼,符合此條件的美股究竟有哪些呢?經篩選後有以下12檔股票可供參考。

圖一、2013年迄今,共同基金加碼股(MFOW,淺藍線)、避險基金優選股(HVIP,灰線)以及兩者共同青睞股(HVIP與MFOW的重疊選股,深藍線)相較於標普500指數的表現(來源:Goldman Sachs

日日牛(365bulls.com)20190616市場評析-圖一:2013年迄今,共同基金加碼股(MFOW,淺藍線)、避險基金優選股(HVIP,灰線)以及兩者共同青睞股(HVIP與MFOW的重疊選股,深藍線)相較於標普500指數的表現

  以下就是目前共同基金避險基金都持有的12檔股票(HVIP和MFOW的重疊選股),按今年迄今(5/30止)的報酬率由高至低排序:

1. ServiceNow

(註:提供企業自動化作業流程)

.代號:NOW
.今年迄今報酬率:47%
.一般大型股基金加碼比例(單位:百分點):15
.將此股列為前十大持股的基金總數:23

2. Mastercard(萬事達卡)

.代號:MA
.今年迄今報酬率:35%
.一般大型股基金加碼比例(單位:百分點):13
.將此股列為前十大持股的基金總數:28

3. PayPal Holdings

.代號:PYPL
.今年迄今報酬率:32%
.一般大型股基金加碼比例(單位:百分點):11
.將此股列為前十大持股的基金總數:33

4. Citigroup(花旗集團)

.代號:C
.今年迄今報酬率:24%
.一般大型股基金加碼比例(單位:百分點):6
.將此股列為前十大持股的基金總數:27

5. Visa(威士卡)

.代號:V
.今年迄今報酬率:24%
.一般大型股基金加碼比例(單位:百分點):47
.將此股列為前十大持股的基金總數:37

6. Comcast(康卡斯特集團)

.代號:CMCSA
.今年迄今報酬率:23%
.一般大型股基金加碼比例(單位:百分點):23
.將此股列為前十大持股的基金總數:25

7. Adobe(奧多比)

.代號:ADBE
.今年迄今報酬率:21%
.一般大型股基金加碼比例(單位:百分點):14
.將此股列為前十大持股的基金總數:27

8. Salesforce

.代號:CRM
.今年迄今報酬率:14%
.一般大型股基金加碼比例(單位:百分點):22
.將此股列為前十大持股的基金總數:24

9. Delta Air Lines(達美航空)

.代號:DAL
.今年迄今報酬率:8%
.一般大型股基金加碼比例(單位:百分點):9
.將此股列為前十大持股的基金總數:22

10. Alphabet

(註:Google母公司)

.代號:GOOGL
.今年迄今報酬率:7%
.一般大型股基金加碼比例(單位:百分點):18
.將此股列為前十大持股的基金總數:56

11. UnitedHealth Group(聯合健康保險)

.代號:UNH
.今年迄今報酬率:-2%
.一般大型股基金加碼比例(單位:百分點):8
.將此股列為前十大持股的基金總數:15

12. Booking Holdings

(註:線上訂房服務)

.代號:BKNG
.今年迄今報酬率:-3%
.一般大型股基金加碼比例(單位:百分點):6
.將此股列為前十大持股的基金總數:23

  從上述符合條件的12檔股票可以發現,超過七成都與金融、網路、軟體服務有關係,這也反映出近幾年產業移動與業態變遷的趨勢。

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